Google/Alphabet
Google 的需求源强项集中在 TPU/ML compute、Jupiter/OCS/DCI、NPO/1.6T 验证与 M8/HVLP 材料链。
预算、capex、OCS/DCI 规模和 NPO 量级都只能作为需求背景或前瞻线索,不等于订单。
母钟只保留时序层;L0-L5 结构为事实主轴;Industry 卡片仅作供需/交易面板。HTML 已做公开安全裁剪:不含原文长引、不含行号、不含本地路径。
Google 的需求源强项集中在 TPU/ML compute、Jupiter/OCS/DCI、NPO/1.6T 验证与 M8/HVLP 材料链。
预算、capex、OCS/DCI 规模和 NPO 量级都只能作为需求背景或前瞻线索,不等于订单。
AWS 需求锚点主要在 Trainium/EFA/NeuronLink、多路径 fabric、NPO、AEC/Credo、CCL/HVLP 与 DCI。
Trainium4 相关千万级口径存在作者纠偏,必须保留 rumor_corrected。
Meta 主要对应 LPO 推动、Arista 协同、800G/1.6T 光模块与长线缆/AEC需求。
Meta 自身是需求源,但其与 Arista 的 LPO 推动更接近网络平台协同,而非直接订单确认。
Microsoft 的已见主线更偏 DCI 大客户、OpenAI 相关租用需求、OCS 验证与液冷/AI cloud。
目前更多是 DCI 预算和技术验证背景,供应链映射不应写成确定绑定。
OCI 在当前线索中更集中于 800G 光模块需求、Credo 测试、以及对接国内 OCS 整机。
OCI 相关很多仍处测试或对接阶段,不宜拔高为正式落地。
NVIDIA 具有双重身份:一方面是 GPU/system platform/spec-setter,定义 GB200/GB300/Rubin/NVL、NVLink/Spectrum-X、CPO/NPO 与 PCB/CCL 规格;另一方面也有自有 LLM 平台/贩卖算力的 AI compute platform 需求属性。
NVIDIA 不是普通 CSP,但也不应只被写成上游平台方;其终端算力服务/平台需求属性应与 spec-setter 身份并列展示。
xAI 更像租户型大客户/AI lab,在线索中主要对应相干模块、AEC 长线缆和蒸馏路线变化。
更多是需求背景和局部链路,不是成熟的独立供应链主图节点。
OpenAI 更偏 AI lab/tenant 和宏观算力需求锚,当前直接供应链线索有限。
更应当作为需求底座和 ASIC/云租用变量,而不是直接映射到具体光链订单。
Anthropic 主要影响硬件链长期需求持续性,并呈现多元化芯片/云厂采购倾向。
目前对光互联和材料链更多是二阶需求影响,不宜强行做直接绑定。
Arista 在现有线索中主要体现为与 Meta 共同推动 LPO。
属于网络平台/中间方,不应与终端云厂并列为同类型需求源。
Cisco 同时出现在相干系统、硅光芯片质量问题和海外模块/JDM链条中。
更多是中间系统与平台承接角色,不是终端云需求源。
Ciena 是 DCI / 相干系统商核心承接方之一。
属于 network intermediate role;份额与交付口径来自闭门会,不等于所有云厂正式订单完全确认。
Nokia 是 Google DCI 份额口径中的核心系统商。
属于 network intermediate role,而不是终端需求源。
Juniper 应保留在网络中间方池中,等待更直接的薛证据补强。
属于 network intermediate role;本版仅作占位,不建议进入主图核心节点。
| Layer | Domain | Scope | Docs mentioning |
|---|---|---|---|
| L0 | 物理介质 | 光纤/保偏光纤/铜缆;PCB走线不在L0。 | 54 |
| L1 | PCB / 电气承载 / 材料-工艺-结构链 | PCB/CCL/HVLP/玻纤布/钻针/mSAP/SAP/正交背板/连接器/LDI/AOI/层压/电镀;ABF/IC substrate 为相邻分支。 | 63 |
| L2 | 光互联产品 / 封装形态 | traditional pluggable/LPO/LRO/form factors 与 NPO/CPO 并行,不硬编码成单向演进。 | 78 |
| L3 | 光模块 / 硅光组件 | CW/EML/VCSEL/PIC/EIC/DSP/TIA/Driver/FAU/dFAU/Glass Bridge/Micro TEC 等核心器件层。 | 72 |
| L4 | 网络交换 / 拓扑 / 互联场景 | OCS/DCI/EPS/Spine-Leaf/Rail/Dragonfly/AOC;DCI 是场景,不是组件。 | 60 |
| L5 | 协议 / 标准 / 架构域 | Scale-Up/Scale-Out/Scale-Across + NVLink/UALink/IB/Ethernet/RoCE/UEC/PCIe/CXL。 | 15 |
GLW is not a terminal demand source. It is shown as a cross-layer strategic supply-chain node spanning L3 Glass Bridge and L0/L4 fiber/DCI/datacenter value chains.
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